Eversheds Sutherland conseille les cédants dans le cadre de la vente de Sofisport au groupe FN Browning

Entreprise française à l’actionnariat familial héritière d’un savoir-faire remontant au 19ème siècle, Sofisport est basée à Paris et emploie au total 1 000 personnes sur quinze sites actifs en France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et au Canada. Ses filiales, parmi lesquelles Nobel Sport, Cheddite et Sofiam, sont spécialisées dans la fabrication de munitions et la production de composants dont les poudres, les douilles et les amorces.

Détenu par la Région wallonne, une composante de l’Etat fédéral belge, FN Browning Group conçoit et fabrique des armes légères, des munitions et des systèmes d’armement innovants de renommée mondiale. Le groupe commercialise les marques FN et Noptel, dédiées à son pôle Sécurité & Défense, et les marques Browning et Winchester* pour les activités Chasse & Tir Sportif. Basé à Herstal (Liège) depuis sa création en 1889, FN Browning Group emploie plus de 3 000 personnes et compte sept sites de production en Belgique, au Portugal, en Finlande, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Désormais définitivement réalisée, cette opération majeure dans le domaine très concurrentiel des armes légères et des munitions est motivée par une forte complémentarité industrielle, géographique et culturelle. Elle permet au nouveau groupe de proposer un portefeuille de produits entièrement intégré tout en consolidant son empreinte industrielle dans neuf pays de l’OTAN et six pays de l’UE.

Suite à cette acquisition, FN Browning Group emploie dorénavant 4 100 personnes dans le monde sur plus de 25 sites industriels, commerciaux et administratifs.

L’équipe d’Eversheds Sutherland, conseil des cédants, était composée de Jean-Robert Bousquet (associé), Victor Grillo (collaborateur senior) et Emma Ashburn (collaboratrice) pour les aspects corporate/M&A. Les cédants étaient également conseillés pour les aspects de droit de la concurrence par Freshfields avec Jérôme Philippe (associé) et Basile Marin (collaborateur) et pour les aspects de droit fiscal par CMS Francis Lefebvre avec Jean-Hugues de la Berge (associé) et Lucie Blancal (collaboratrice).

L’acquéreur était quant à lui assisté par le cabinet Jones Day, avec une équipe composée d’Audrey Bontemps (associée), Aurélie Camard (counsel) et Antoine Moulin (collaborateur) pour les aspects corporate/M&A, Alexandre Verheyden (associé) pour les aspects de droit de la concurrence et Nicolas André (associé) pour les aspects de droit fiscal.

Capitalmind Investec est intervenu en qualité de conseil financier des cédants, avec une équipe composée de Kilian de Gourcuff (associé), Thibault Bazillon et Louis Le Clec’h.

BNP Paribas Fortis est intervenu en qualité de conseil financier de l’acquéreur, avec une équipe composée d’Olivier Limage, Filippo Boeri Erba, Martin Cattoir, Robin Lourme, Philip Wellens, Edouard Farrero et Tristan Bruynsteen.

*Winchester est une marque déposée appartenant à Olin Corporation.