PTE 2020-02 and Rollover Documentation

PTE 2020-02 and Rollover Documentation

29 marca 2022

Stany Zjednoczone Ameryki
Stany Zjednoczone Ameryki
Stany Zjednoczone Ameryki

Starting July 1, investment advisors will be required to document the reasoning behind rollover recommendations for compliance with PTE 2020-02. This webcast discusses the challenges and potential solutions for this critical element of satisfying the PTE.

Video

Eversheds Sutherland dokłada wszelkich starań, aby materiały, informacje i dokumenty, w tym między innymi artykuły, biuletyny, raporty i blogi („Materiały”) publikowane na stronie Eversheds Sutherland były dokładne i kompletne. Należy jednak pamiętać, że Materiały są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, a nie w celu udzielenia porady prawnej i niekoniecznie odzwierciedlają obowiązujące aktualnie przepisy prawa. Materiały nie powinny być interpretowane jako porada prawna w jakiejkolwiek sprawie.

Materiały mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian prawnych. Treść i interpretacja Materiałów oraz przepisy prawa wspomniane w Materiałach podlegają zmianom.

Eversheds Sutherland nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności lub kompletności Materiałów, a zatem nie należy na nich polegać. Eversheds Sutherland zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o część lub całość Materiałów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Materiały nie muszą być wyczerpujące ani zawierać porad, na których można polegać. W każdej konkretnej sprawie prawnej należy zawsze skonsultować się indywidualnie z odpowiednio wykwalifikowanym prawnikiem.

Wszelkie poglądy wyrażone za pośrednictwem Materiałów są poglądami indywidualnego autora i mogą nie odzwierciedlać poglądów Eversheds Sutherland lub jakiegokolwiek innego indywidualnego prawnika.

Usługi

Sektory

Kluczowe kontakty

adamcohen@eversheds-sutherland.com

Adam B. Cohen

Executive Partner

Waszyngton, Stany Zjednoczone Ameryki

issahanna@eversheds-sutherland.com

Issa J. Hanna

Partner

Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Ostatnie Publikacje

  • legal updates
  • legal updates
  • legal updates
  • legal updates

Ostatnie Aktualności

  • klienci i projekty
  • aktualności firmowe
  • aktualności firmowe
  • media mentions

Ostatnie Konferencje i szkolenia

  • hybrid
  • virtual | November 17, 2026
  • in-person | November 18, 2026
  • virtual | November 24, 2026
zero waste new pic

legal updates

12 listopada 2026

rows of computer servers

legal updates

12 listopada 2026

EV charging COP31

legal updates

11 listopada 2026

tracker image - Algorithmic

legal updates

11 listopada 2026

© 2026 Eversheds Sutherland (US) LLP

Eversheds Sutherland is the name and brand under which the members of Eversheds Sutherland Limited (Eversheds Sutherland (International) LLP and Eversheds Sutherland (US) LLP) and their respective controlled, managed or affiliated firms and the members of Eversheds Sutherland (Europe) Limited and Eversheds Sutherland (Africa) Limited (each an "Eversheds Sutherland Entity" and together the "Eversheds Sutherland Entities") provide legal or other services to clients around the world. Eversheds Sutherland Entities are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. The use of the name Eversheds Sutherland, is for description purposes only and does not imply that the member firms or their controlled, managed or affiliated entities are in a partnership or are part of a global entity. The responsibility for the provision of services to the client is defined in the terms of engagement between the instructed firm and the client. For information on Konexo please also see the Legal Notices page of this website
ATTORNEY ADVERTISING - Prior results do not guarantee a similar outcome.
Unless otherwise indicated, attorneys at Eversheds Sutherland (US) LLP are not certified by the Texas Board of Legal Specialization.